近日，宽带无线专网应用产业联盟通过对对讲机市场的调研，发布了针对国内外数字对讲机的情况报告。
一、对讲机系统的发展历程
我国对讲机系统的发展大致分为早期、“七四系列”、“八0系列”和“九0系列”四个阶段。早期为20世纪50年代中到70年代初，主要用于邮电、交通等少数部门，产量不过1万多部。1974年开放了4个民用无线频段，开始研制生产150MHz以下的便携台、车载台及固定台等“七四系列”产品。80年代初制定了SJ2710～2713《27～470MHz调频民用小型无线电话机》的“八0系列”标准，信道间隔为25kHz，性能普遍提高。1983年以来，随着国家实行对外开放、对内搞活经济政策的实施，我国专业移动通信产业开始快速发展。1984年对讲机终端年产量飞跃至8.4万台，1985年又激增至12万台。为适应专业移动通信的需求，1987年底第四次移动通信国产化会议上便及时提出了推向“九0系列”阶段的设想。在“九0系列”标准的指导下，我国对讲机产业以其价格适中，获得了一定发展。1988年全国厂点近100家，年生产能力约15万部，全都开发生产专用移动通信设备。特别是泉州经过20多年的发展形成了比较完整的对讲机产业链，2005年年产100万台，2006年200万台，2007年竟达500万台，夺回了对讲机的中低端市场，出口东南亚甚至美国和欧洲。据不完全统计，去年我国全年产对讲机数量已达800万部，占全球对讲机年产量的80%左右。但是对讲机的高端市场至今仍然掌控在美日制造商手里。
二、对讲机的分类
在专业移动通信的系统划分中，一般按其网络容量从小到大，按网络功能从少到多，可分为公众对讲机、专业对讲机、无中心自集群系统、集群系统等四类，这四类专业移动通信中，前三类都属于对讲机的范畴，可见对讲机通信在专业移动通信中扮演着重要的角色，目前我国正在使用的对讲机数量占专业移动通信终端总数80%以上。从采用的技术来划分，对讲机可分为模拟对讲机和数字对讲机两大类，数字对讲机是模拟对讲机的换代产品。由于模拟对讲机技术落后，且较为浪费宝贵的无线电频率资源，因此，从技术而言，模拟对讲机被数字对讲机淘汰只是时间问题，“模拟转数字”过渡时间的长短，一是取决于国内对讲机生产企业何时能多家提供数字对讲机产品，二是数字对讲机的价格能否被对价格敏感的大多数对讲机购买者所接受。现在我国在使用的对讲机总数中有95%的是模拟对讲机，目前国内企业尚不能提供商用的数字对讲机，数字对讲机主要依靠进口。
三、全球数字对讲的发展现状及问题
(一)对讲机在全球范围内进入“模拟转数字”时期 国际咨询公司IMS通过对全球数字对讲技术与市场的跟踪调查，在其咨询报告中指出，2008年到2013年是模拟转向数字的变更期。在这个阶段，由于一部分模拟系统完成其历史使命，模拟系统的设备将会大量减少。报告指出，大部分市场将会转向低成本的数字对讲，比如DMR/DPMR。
(二)DMR/DPMR标准成为国际数字对讲机主流标准 欧洲的DMR/DPMR标准已成为国际数字对讲机主流标准。ETSI发布DMR、DPMR、DSRR数字对讲标准后，美国的主流对讲机公司摩托罗拉已于2007年推出了基于DMR的数字对讲机产品，并开始向世界各国销售;日本的健伍、ICOM公司也于2008年推出了基于DPMR的数字对讲机产品，并开始在全球广泛销售。目前其主要市场在北美地区，终端产品的市场年销售量大约为几十万部。
(三)部分国家在标准制定过程中形成专利优势 除了欧洲的DMR/DPMR标准外，日本和美国也已经形成了本国内的相关标准，借助相关企业的推广，这些标准已逐步推向全球。在标准的制定过程中，这些国家借助技术优势，形成了大量的技术专利，这些专利对其他试图进入数字对讲机标准制定领域的国家形成了非常高的技术门槛和技术壁垒。
(四)国际数字对讲产业目前面临的问题
1．国际数字对讲机售价过高。目前，国外公司的大多数数字对讲机解决方案都是基于通用芯片平台，还没有成熟的数字对讲机专用芯片平台，所以形成的解决方案成本太高，使得数字对讲机售价过高。其中，美国主流对讲机公司的数字对讲机销售价格为人民币7500元左右，日本公司的数字对讲机的销售价为人民币3500元左右，而中、低端模拟对讲机的价格仅为人民币300元。
2．国际金融危机的挑战。随着国际金融危机的爆发，跨国公司的经营效益大幅度下滑，对数字对讲机产业的后续发展、后续投入、发展方向等都会产生负面影响，犹豫、观望、等待等情绪严重阻碍了国外数字对讲机产业的发展。
3．产业规模不能形成。由于目前数字对讲机的平均价格远远高于中、低端模拟对讲机的价格，所以现在数字对讲机只能被少数高端的专业用户所接受，因此，即便数字对讲机有许多技术优势，但因价格的原因，数字对讲机虽然已在高端专用对讲机市场形成部分产业回报，但在对价格较为敏感的中、低端市场还没有形成数字对讲机的产业规模。而国际金融危机对企业的冲击使得产业规模更加难以形成突破。
4．数字对讲机产业在国外发达国家尚处于起步阶段 IMS咨询公司预测，从2010年开始，DMR作为专业对讲机的标准将会在全球范围内迅速增长，主要应用于交通运输和公共事业部门。DPMR的主要目标客户是工业部门，包括商场、仓库、建筑公司、酒店、娱乐场所、物流和制造业等，由于国际上目前面世的数字对讲机价格过高，而这些领域内的客户大多是价格敏感的，很少关注于产品的数字特性，在短期内，说服这些客户放弃低成本的模拟系统而选择DPMR是非常困难的。IMS咨询公司指出，直到2013年，世界范围内才会普及低成本的数字对讲机。因此，现在数字对讲机产业在国外发达国家还处于起步阶段。突破数字对讲机产业规模的关键在于能否降低数字对讲机的销售价格。
四、我国数字对讲产业的发展机遇及问题
(一)我国已是全球模拟对讲机的产业基地 我国生产模拟对讲机的企业很多，主要集中在东部沿海地区。仅在福建省内生产模拟对讲机及配件的企业达到200余家，占国内对讲机生产企业总数的比率达90%。现在我国对讲机企业生产的模拟对讲机数量在全球的市场占有率达到80%以上，已是世界上最大的模拟对讲机产业基地。
(二)我国进入对讲机“模转数”的关键时期 我国工信部已于2009年12月12日正式发布666号文，明文规定了我国对讲机模拟技术体制转为数字技术体制的时间表，从2011年1月开始进行“模拟转数字”，五年过渡期后，数字对讲机将完全取代模拟对讲机。我国已进入了对讲机发展的战略机遇期，如果我国的对讲机企业群体能把握住这个市场机遇，将给我国数字对讲机产业带来巨大的商机，真正从“中国制造”走向“中国创造”。
(三)我国对讲机产业集聚优势明显 产业集聚(industrial agglomeration)是指产业在空间上的集中分布现象。产业集聚在某一共同空间发展，可以共享基础设施，带来规模经济受益。我国对讲机企业主要集中在福建，形成产业集聚。福建省内生产模拟对讲机及配件的企业达到200多家，占国内对讲机生产企业总数的比率达90%。如此密集的企业数量集中在同一区域，有利于推动区域经济增长，吸引资金和技术的汇聚，提高整体产业的竞争力，形成明显的产业集聚优势。
(四)我国对讲机产业的销售网络和渠道遍布全球 我国对讲机产业生产的模拟对讲机数量在全球的市场占有率达到80%以上，而这些市场主要集中在服务业、中小企业等，其行业分布广，数量巨大，客户地域分散，没有统一的上级主管部门，各个行业完全独立运作，面对这样的客户群体，营销网络的建立是产业发展的重要保障因素。在多年的探索实践中，我国对讲机产业建立了完整健全的、遍布全球的销售网络和渠道，甚至部分国外的品牌公司的对讲机销售都要借助于我国对讲机的销售网络。这给我国对讲机产业的发展提供了良好的条件。
(五)我国对讲机产业具有成本领先的优势 我国对讲机产业的成本领先优势主要体现在规模经济、廉价劳动力、原材料的优惠待遇和极低的管理运营与研发投入费用上。我国对讲机产业的产业集聚使整个行业能够共享基础设施，带来规模经济受益;我国的廉价劳动力资源使得我国对讲机企业的生产成本降低，在跟国际品牌对讲机企业的竞争中占据了优势;在原材料的成本控制中，我国对讲机产业具有完备的产业环境的渠道，能够有效的降低产品的生产成本;我国对讲机企业多数属于中小型企业，规模较小，在企业的管理运营方面支出较少;目前我国对讲机企业生产的对讲机大部分均采用通用芯片的方式进行生产，投入的研发费用极低。
(六)我国通信行业技术和产业的发展均处于世界一流行列 我国通信业的技术与产业发展都处于世界第一流的行列，对讲机产业的“模拟转数字”要充分利用已有的技术优势，联合通信行业内的各企业，广泛合作，尽快形成技术成果，力争在短时间内开发出符合数字对讲机要求的芯片和解决方案，以促进我国数字对讲机产业的快速发展。
(七)我国对讲机产业目前面临的问题
1．企业规模小，低水平同质竞争。企业规模小，低水平同质竞争严重。价格战是企业间最常用的竞争手段。企业间各自为政，难以形成产业整体优势。
2．自主创新能力弱，产业处于产业链末端。由于企业缺乏自主技术创新能力，福建对讲机产业整体处于产业链的末端，以制造、代工、销售为其主要的产业环节，价值回报低。
3．在高端产品上与国外竞争对手差距明显。国内企业在全球的对讲机市场中，占据了80%对讲机数量的市场份额，但都是低端产品的市场，价值回报较低，只占到全球对讲机市场销售金额的20%，国外企业虽然只占有全球对讲机销售数量的20%，但却占据了全球对讲机销售总金额的80%。对讲机的主要国外竞争对手为美国的摩托罗拉公司和日本的建伍公司、艾可慕公司。摩托罗拉公司的数字对讲机的平均销售价格为每台5000元人民币，中国企业的模拟对讲机的平均销售价格每台不到300元人民币，相差15倍以上。
4．国内目前只有数字对讲机发射设备型号核准的技术体制，尚没有完全自主知识产权的数字对讲机中国标准。在国家无线电检测中心的组织下，国内的部分对讲机企业和高校，已参与中国数字对讲机标准的制定，但由于中国对讲机企业的平均规模较小，企业研发能力相对较弱，制定具有自主知识产权的标准面临着现实的挑战。在我国数字对讲机标准没有出台前，国外的企业已开始在中国销售欧洲标准的数字对讲机，国内的部分相对有实力的对讲机企业，也已开始用欧洲的标准研发数字对讲机产品。国内目前已产出的数字对讲机主要为高端产品，但是产业化并不成熟，售价在4000元人民币左右。预计国内数字对讲机的终端产品售价将为1000-2000元人民币之间，低端产品售价在1000元人民币以下。
五、我国数字对讲的发展趋势
(一)数字对讲机标准的制定 技术标准决定产业的主导权，我国数字对讲机的标准制定工作已开始近两年了，但是目前大部分的对讲机企业都没有参与进来，要想改变局面，应号召企业积极参与到全国标准化行列中去。标准的制定是建立在研发水平上的，没有较强的研发实力，就没有标准的话语权。因此，政府应对一些有实力的企业(如联拓、大唐微电子、科立讯等)投入一定的研发支持资金，以支持企业在标准的制定中发挥作用。 由于目前国外标准已经形成了事实上的国际标准，为了能使我们的产品顺利走向国际市场，在制定适合我国产业发展的技术标准和技术规范中，必须要兼容DMR/DPMR等国际标准。
(二)知识产权战略的实施 在我国数字对讲机标准的制定过程中，要形成属于国内对讲机产业特有技术的核心专利，对国外公司形成技术门槛。同时，为了保证我国数字对讲机企业的共同快速发展，在宽带无线专网应用产业联盟中实现专利和知识产权的共享，同时打造我国的共性平台技术，包括芯片、解决方案等，在宽带无线专网应用产业联盟中进行低价技术授权和技术转让，降低各企业的技术门槛，通过这种方式对产业链的下游企业进行快速技术扩散，促进我国数字对讲机企业的快速崛起。
(三)数字对讲机集成电路芯片的开发 目前，我国大部分对讲机企业尚未开始数字对讲机的开发。深圳、浙江、北京的部分对讲机企业已开始进行数字对讲机设计，其中，有几家已拿出数字对讲机的样机。据了解，目前正在开发数字对讲机的企业，都没有进行芯片的开发，而是采用通用芯片加软件的方法。该方法的成本太高，产品难有竞争力。我们计划从芯片设计开始，走半定制芯片的技术路线。由于该数字对讲机芯片的需求是我方提出，芯片内嵌入软件是我方独立开发，开发的裸芯片是合作双方的共有知识产权，加载嵌入软件后的芯片是我方独家的知识产权。用半定制芯片设计的数字对讲机的成本不到通用芯片对讲机成本的三分之一，其成本也明显低于国外公司的方案，其先进性整体也不低于国外公司方案，但性能价格比将明显优于国外公司方案。
我国应该利用目前处理器的高处理能力，设计出支持国外DMR/DPMR等标准的多模对讲机专用芯片，实现跨越式发展。芯片、嵌入软件是数字对讲机的核心共性技术，难度较大，由一、两家企业独立承担风险较大，但受益者是全国广大的对讲机企业，政府的税收收入也会因产业的发展而大幅增加，因此，希望政府能投入一部分研发资金，扶植研发项目。
(四)建立新型的产业结构模式 下决心改变目前对讲机产业的同质结构，按照产业链的生产环节，从产业链的上游到下游，分割、细分产业链环节，引导企业按自己的能力进入不同的产业链生产环节，政府可用政策、资金、项目、税收的形式加以引导。
(五)宽带无线专网应用产业联盟的成立 “宽带无线专网应用产业联盟”是在工信部指导下成立的一个全国性产业联盟(以下简称为“宽联”)，“宽联”的主要业务为数字对讲、数字集群和宽带无线接入三种技术在专网中的应用，其成员分布在全国各地，有很多有实力的企业。其中，有许多是芯片设计企业。宽联在推进对讲机“模转数”进程以及数字对讲机共性技术平台研发、重塑产业链方面起到了不可替代的作用。
(六)共性技术研发公司的成立 宽带无线专网应用产业联盟在充分研究了我国对讲机产业目前面临的机遇与挑战之后，明确了为打造我国数字对讲机完整产业链，必须建立上游共性技术研发公司，只有这样，才能促进我国数字对讲机产业的崛起。在这样的指导方针下，目前已通过宽带无线专网应用产业联盟，在福建组建了我国数字对讲机产业链上游共性技术研发公司联拓。作为对讲机产业的上游环节，该公司不参与终端的制造，保证了整个对讲机产业链的利益。此外，考虑到福建本地研发能力较弱，故在北京建立其研发公司，利用人才优势，增强其研发能力。联拓将采取积极合作、充分利用已有资源的战略，目前在芯片研发设计方面已与大唐微电子达成合作意向，在射频技术、声码器等关键技术方面正在寻求合适的合作伙伴，聚集全国优势资源，真正打造出具有我国自主知识产权的数字对讲机芯片，带动我国数字对讲机产业的转型与升级，从而形成数字对讲机产业链，打造上千亿产值的高新产业。
(七)宽带无线专网应用产业联盟与地方相关联盟的战略合作 宽带无线专网应用产业联盟积极与相关的地方联盟进行战略合作。如与福建移动通信产业联盟的战略合作，实施“两位一体”战略思想，共同打造数字对讲机产业链，促进了福建本地和全国对讲机产业更好的发展。地方联盟与宽联的战略联合，进行了资源优势的互补，能够在对讲机产业发展中发挥更大的作用。
